Arihant Backoffice

Приложение для бэк-офиса

Arihant Backoffice — это комплексное программное решение, предназначенное для оптимизации операций и повышения эффективности работы финансовых консультантов и управляющих активами. Его удобный интерфейс и надежные функции позволяют консультантам управлять отношениями с клиентами, отслеживать инвестиции, создавать отчеты и оставаться организованными.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Arihant Backoffice предлагает централизованную CRM, которая позволяет консультантам хранить и управлять всей информацией о клиенте, включая контактные данные, финансовые профили и инвестиционные цели. Оно позволяет консультантам отслеживать взаимодействие с клиентами, планировать встречи и отправлять персонализированные сообщения.

Отслеживание инвестиций

Программное обеспечение легко интегрируется с несколькими хранителями, обеспечивая доступ в режиме реального времени к инвестиционным данным клиентов. Консультанты могут отслеживать эффективность портфеля, анализировать распределение активов и создавать подробные отчеты для клиентов.

Отчетность и аналитика

Arihant Backoffice генерирует настраиваемые отчеты, которые дают представление о клиентских портфелях, эффективности инвестиций и финансовом планировании. Консультанты могут использовать эти отчеты для выявления возможностей, отслеживания прогресса и принятия обоснованных решений.

Соблюдение требований и нормативная поддержка

Программное обеспечение соответствует отраслевым нормам и предоставляет инструменты, помогающие консультантам соблюдать требования соответствия. Он включает в себя функции хранения документов, управления рисками и составления отчетов о соответствии.

Финансовое планирование

Arihant Backoffice предлагает возможности финансового планирования, которые позволяют консультантам создавать персонализированные финансовые планы для клиентов. Он включает в себя инструменты для анализа денежных потоков, пенсионного планирования и планирования имущества.

Интеграция и настройка

Программное обеспечение легко интегрируется с популярными инструментами финансового планирования и CRM. Это также позволяет настраивать систему для удовлетворения конкретных потребностей отдельных консультантов и их клиентов.

Мобильная доступность

Консультанты могут получить доступ к бэк-офису Arihant из любого места с помощью мобильного приложения. Это позволяет им оставаться на связи с клиентами, отслеживать инвестиции и управлять своим бизнесом на ходу.

Ключевые преимущества

* Оптимизированное управление взаимоотношениями с клиентами.

* Отслеживание инвестиций в режиме реального времени

* Комплексная отчетность и аналитика.

* Соблюдение требований и нормативная поддержка.

* Возможности финансового планирования

* Интеграция и настройка

* Мобильная доступность

Целевая аудитория

Arihant Backoffice идеально подходит для финансовых консультантов, управляющих активами и специалистов по инвестициям, которые ищут комплексное решение для эффективного управления своим бизнесом и улучшения отношений с клиентами.