Arihant Backoffice

Application de back-office

Arihant Backoffice est une solution logicielle complète conçue pour rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes permettent aux conseillers de gérer leurs relations clients, de suivre les investissements, de générer des rapports et de rester organisés.

Gestion de la Relation Client (CRM)

Arihant Backoffice propose un CRM centralisé qui permet aux conseillers de stocker et de gérer toutes les informations client, y compris les coordonnées, les profils financiers et les objectifs d'investissement. Il permet aux conseillers de suivre les interactions des clients, de planifier des rendez-vous et d'envoyer des communications personnalisées.

Suivi des investissements

Le logiciel s'intègre de manière transparente à plusieurs dépositaires, offrant un accès en temps réel aux données d'investissement des clients. Les conseillers peuvent surveiller les performances du portefeuille, analyser la répartition des actifs et générer des rapports détaillés pour les clients.

Rapports et analyses

Arihant Backoffice génère des rapports personnalisables qui fournissent des informations sur les portefeuilles clients, les performances des investissements et la planification financière. Les conseillers peuvent utiliser ces rapports pour identifier les opportunités, suivre les progrès et prendre des décisions éclairées.

Conformité et assistance réglementaire

Le logiciel est conforme aux réglementations du secteur et fournit des outils pour aider les conseillers à répondre aux exigences de conformité. Il comprend des fonctionnalités pour le stockage de documents, la gestion des risques et les rapports de conformité.

Planification financière

Arihant Backoffice offre des capacités de planification financière qui permettent aux conseillers de créer des plans financiers personnalisés pour les clients. Il comprend des outils d'analyse des flux de trésorerie, de planification de la retraite et de planification successorale.

Intégration et personnalisation

Le logiciel s'intègre parfaitement aux outils populaires de planification financière et de CRM. Il permet également une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque conseiller et de ses clients.

Accessibilité mobile

Les conseillers peuvent accéder à Arihant Backoffice de n'importe où en utilisant l'application mobile. Cela leur permet de rester en contact avec les clients, de suivre les investissements et de gérer leur entreprise en déplacement.

Avantages clés

* Gestion rationalisée de la relation client

* Suivi des investissements en temps réel

* Rapports et analyses complets

* Support conformité et réglementation

* Capacités de planification financière

* Intégration et personnalisation

* Accessibilité mobile

Public cible

Arihant Backoffice est idéal pour les conseillers financiers, les gestionnaires de patrimoine et les professionnels de l'investissement qui recherchent une solution complète pour gérer efficacement leur entreprise et améliorer les relations avec leurs clients.