Wealthica

Wealthica est le moyen gratuit et sans effort pour les Canadiens de suivre leurs investissements.

Chaque jour, Wealthica se connecte à vos institutions financières et sauve tous vos histoires de transaction. Il vous permet de voir tous vos investissements au même endroit et d'obtenir une vue impartiale de votre richesse. Wealthica est le plus grand agrégateur financier du Canada avec le soutien de plus de 100 institutions financières canadiennes et des plateformes d'investissement.

Vection nette de suivi

Suivez l'intégralité de votre valeur nette: les actions et les actions, les revenus et les fonds, les biens immobiliers, les voitures, les investissements privés ou tout autre élément de valeur. Sachez ce que vous et votre famille valent. Créez des groupes pour les membres de la famille, les entreprises ou la confiance familiale pour suivre votre valeur nette parmi plusieurs entités.

gratuit et mis à jour quotidien

Pas besoin d'entrer manuellement vos données. Simplement: 1- Inscrivez-vous gratuitement. 2- Connectez vos comptes d'investissement. 3- Passez en revue vos données synchronisées automatiquement quotidiennement.

Transactions

Toutes vos transactions de tous vos comptes d'investissement dans une seule liste. Obtenez des alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires pour les nouvelles transactions et la traînée de trésorerie.

Holdings

Affichez toutes vos propriétés d'investissement dans une seule liste. Classez et examinez les performances quotidiennes de vos avoirs. Utilisez la vue Holdings pour valider votre allocation d'actifs ou votre rééquilibrage de votre portefeuille.

Compatible avec Wealthica Web

L'application mobile de Wealthica est un excellent compagnon de notre application Web. Connectez-vous à

https://app.wealthica.com

en utilisant les mêmes informations d'identification que vous utilisez pour vous connecter à notre application mobile. Explorez la section complémentaire pour découvrir de nouveaux rapports et fonctionnalités avancées. Partagez vos données avec des membres de la famille de confiance, des conseillers ou d'autres professionnels de la finance. Exportez vos données vers Google Sheets et automatisez instantanément votre feuille de calcul financier du Web.

Institutions financières prises en charge

Wealthica synchronise automatiquement vos avoirs et transactions à partir d'une liste croissante de plus de 100 institutions financières canadiennes. Votre institution n'est pas sur la liste?

Contactez-nous

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AGF, Assante, BMO Investorline, BMO Advederect, BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity (VMD), Desjardins Courtage en Ligne (disnat), Desjardins Private Wealth (GPD), Desjardins Sfl, Épargne Placement Québec, Eq Bank, Fondaction CSN, Fonds de Solidarité FTQ, Gestion Férique Securities, Interactive Brokers, Investors Group (IG Wealth Management), IPC Investment, IPC Securities, Laurentian Bank Direct Brokerage, Lending Loop, Manulife Group Retirement (GRS), Manurife VIP Room (Auparavant Standard Life), Manufe Securities, MD Financial Management, Modernadvisor, Banque nationale, National Bank Crokeage, Banking National Bank QTRADE Investisseur, Quadrus, Questrade, Raymond James, RBC Direct Investing, RBC Dominion Securities, Scotia iTrade, Sun Life Financial, Tangerine, TD Direct Investing, TD Waterhouse, Virtual Brokers, Wealthbar and Wealthsimple. Sécurisé

Votre confidentialité et votre sécurité est notre priorité absolue. Des milliers de Canadiens font confiance à Wealthica pour suivre plus de 7,3 milliards de dollars de leurs actifs. Nous utilisons les dernières technologies et disposons de processus stricts pour protéger vos informations financières. Personne ne peut déplacer de l'argent; Wealthica ne lit et enregistre que vos données de courtage pour créer un tableau de bord visuel de tous vos investissements financiers. Nous ne vendrons, ne publierons pas ou ne partagerons jamais vos coordonnées ou toute information personnelle identifiable à des tiers.

"L'alternative canadienne au capital personnel"

Wealthica est une société de technologie financière canadienne qui fournit un agrégateur de finance personnelle libre et open-source. Il permet aux utilisateurs de connecter et de suivre tous leurs comptes financiers en un seul endroit, y compris des comptes bancaires, des comptes d'investissement, des cartes de crédit et même des portefeuilles de crypto-monnaie. La proposition de valeur fondamentale de Wealthica est d'offrir un aperçu complet de la valeur nette et des performances d'investissement d'un utilisateur sans nécessiter une saisie manuelle ou une dépendance sur plusieurs sites Web d'institutions financières.

La plate-forme y parvient grâce à des connexions API sécurisées avec diverses institutions financières et maisons financières canadiennes. Les utilisateurs accordent à Wealthica un accès en lecture seule à leurs comptes, permettant à la plate-forme de réaliser automatiquement les données de transaction, les soldes de compte et les avoirs en placement. Ces données agrégées sont ensuite présentées dans un tableau de bord convivial, fournissant un insigneTS dans l'allocation d'actifs, la performance du portefeuille et la santé financière globale. Wealthica propose également des fonctionnalités telles que la conversion de devises, les outils de rapports fiscaux et la possibilité de suivre des investissements alternatifs. Bien que le service de base soit gratuit, Wealthica propose également des abonnements premium avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le support prioritaire et l'analyse avancée. La plate-forme est conçue avec un fort accent sur la sécurité des données et la confidentialité, en utilisant des protocoles de chiffrement et de sécurité standard pour protéger les informations des utilisateurs. La nature open source de Wealthica permet aux développeurs de contribuer à la fonctionnalité et à la sécurité de la plate-forme, favorisant une approche axée sur la gestion de la gestion financière.